Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie wissen möchten
Wie starte ich mit einer persönlichen Investmentberatung?
Kontaktieren Sie uns über das Formular oder telefonisch und vereinbaren Sie ein erstes Gespräch in Bern. Dabei besprechen wir Ihre Ziele und Ausgangslage.
Welche Kosten entstehen?
Die Gebühren richten sich nach dem gewählten Service-Paket. Details zu Preisen finden Sie auf unserer Webseite unter 'Details & Preise'.
Wie oft werden meine Investments überprüft?
Wir empfehlen vierteljährliche Reviews, um Veränderungen am Markt und in Ihrer persönlichen Situation zu berücksichtigen.
Welche Anlageklassen bieten Sie an?
Wir decken Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs sowie nachhaltige Investments ab. Die Auswahl erfolgt nach Ihrem Risikoprofil.
Ist meine Vermögenssituation vertraulich?
Ja, wir behandeln alle Kundendaten streng vertraulich und halten uns an die schweizerischen Datenschutzbestimmungen.
Kann ich jederzeit Anpassungen vornehmen?
Ja, Sie können Ihr Portfolio jederzeit gemeinsam mit uns anpassen, um auf neue Ziele oder Marktgegebenheiten zu reagieren.
Wo finde ich Ihre Geschäftsinformationen?
Unsere Adresse: Bundesplatz 3, 3005 Bern, Schweiz. Business ID: CHE-229.202.510. Telefon: +41767056429.
Seit wann sind Sie tätig?
ValueLumen RA ist seit 2025 in Bern aktiv und betreut seither private Anleger in der Schweiz.
Welche Vorteile bietet Ihre Beratung?
Sie erhalten eine individuelle Strategie, transparente Kostenstruktur und regelmäßiges Reporting, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.